Phần đầu của mùa tập trung vào việc cứu Henry khỏi Peter Pan, người đang tìm cách chiếm lấy trái tim của cậu bé để trở nên bất tử. Phần hai tập trung vào sự xuất hiện của Zelena (phù thủy xứ Oz), chị gái của Regina, người tìm cách thay đổi quá khứ để trở thành con gái được yêu thương của mẹ họ, Cora.
Bình luận về phim